Настройки компании

Реквизиты компании

В данном разделе заполняются данные компании и прикрепляются документы.

Основное

В данном разделе нужно внести все данные о компании, в том числе банковские реквизиты. В поле e-mail указывается электронный адрес, который будет отражаться на сайте экспресс-оценки для клиентов. Далее в разделе необходимо прикрепить все документы компании:

• страховой полис,
• СРО,
• справка о штате оценщиков.

Закрывающие документы

Для получения закрывающих документов (актов) указываются данные сотрудника, на чье имя они будут направлены и почтовый адрес.

Договор

Экспресс-оценка

• В разделе «Основное» указывается время работы, банковские реквизиты и данные интернет-экайринга;
• В разделе «Настройка цен», указываются ценовые настройки компании.

Настройка биржи оценки

В данном разделе настраивается время вашего рабочего дня, согласно которому вы принимаете заказы. Время на принятие заказа - 30 минут. На заказы, поступившие после окончания рабочегор дня, данное правило начинает действовать на следующий рабочий день.

Например, ваше рабочее время с 09.00 до 18.00, заказ поступил в 18.30 С 9.30 следующего рабочего дня он будет просрочен.

• Автоматически завершать заказ при отправке отчета в Банк.

Если в данном поле стоит галочка, то после подписания отчета статус заказа автоматически сменится на «Готово» и клиенту придет уведомление о готовности отчета. Если галочку не ставить, то завершать отчет необходимо будет в ручную, нажав на кнопку «Завершить и отправить пользователю» в заказе.

Контактные данные

В выпадающих списках необходимо выбрать сотрудников, на почты которых будут поступать уведомления.

Стоимость услуг

В данном разделе можно добавить регионы/города и стоимость по объектам, в которых Вы выполняете заказы.

После указания стоимости услуг, необходимо сохранить данные. Если указанная цена окажется ниже средней, система проинформирует Вас (поле будет подсвечено подсказкой).

Интернет эквайринг

Для получения заказов, оплаченных картой, необходимо заполнить данный раздел. Эти данные выдает агрегатор онлайн-платежей:

• Идентификатор в платежной системе (sector id);
• Пароль для составления сигнатуры в платежной систем.

Реквизиты банковского счета должны быть идентичны тем, что указаны в «Мои реквизиты».

Партнерская программа (Биллинг)

Для перехода в обновленную систему откройте раздел «Партнерская программа» (если новый интерфейс недоступен - нажмите еще раз на вкладку «Партнерская программа» ):

В открывшемся интерфейсе доступно 3 вкладки:

• Договоры - здесь хранится единый договор, открывающий доступ к Партнерской программе;
• Оплаты - здесь можно отслеживать историю платежей по всем заказам;
• Документы - здесь можно сформировать отчет агента со списком выплат, подписать его и передать для оплаты.

Вкладка «Договор»

1. Во вкладке доступен для подписания агентский договор, открывающий доступ к получению заказов Банков, участвующих в Партнерской программе (перечень банков зависит от аккредитации оценочной компании).
2. Для ознакомления с текстом договора нажмите кнопку «Просмотр» ;

После ознакомления необходимо заполнить реквизиты компании по кнопке «Реквизиты принципала» ;

3. Если данные корректны, сохраните их по кнопке «Сохранить»:

4. Далее договор можно подписать по кнопке «Подписать (Принципал)»:

5. Появится всплывающее окно для подтверждения, нажмите ОК.

6. При успешном подписании статус договора сменится на «Подписан». До подписания статус договора «Подписан одной стороной»:

Вкладка «Оплаты»

1. Во вкладке «Оплаты» вы можете увидеть историю по всем заказам.

2. Для подробного ознакомления с заказом нажмите «Просмотр»:

3. Отслеживать выплаты можно по статусам:

• Оплачено - средства перечислены на счет компании;
• Направлено на оплату - отчет агента отправлен, платеж в обработке;
• Сформируйте отчет агента для выплаты - необходимо перейти в раздел «Документы« и сформировать отчет для последующей передаче в оплату (см. далее).

4. Выплата производится одной суммой за все заказы, добавленные в отчет агента.

Срок оплаты - 2 рабочих дня после подписания отчета агента.

Вкладка «Документы»

1. Во вкладке «Документы» вы можете сформировать список выплат, подписать и передать в оплату. Для этого выберите нужный период и сформируйте отчет агента, нажав на кнопку «Сформировать отчет агента»:

2. Чтобы просмотреть детали отчета по выплатам, нажмите на «Просмотр»:

3. Откроется список выплат. Необходимо проверить корректность суммы выплат. Если сумма рассчитана верно - подпишите отчет по кнопке «Подписать (Принципал)»:

4. Во всплывающем окне подтвердите действие, нажав на ОК.

5. После подписания отчета документ перейдет в статус «Подписан, на оплате», после оплаты документ перейдет в статус «Подписан и оплачен».

Документ может иметь следующие статусы:

• Черновик (нужно подписать) - требуется подписание отчета;
• Подписан, на оплате - ожидается формирование выплаты;
• Подписан и оплачен - оплата по заказам перечислена на расчетный счет компании.

По всем возникающим вопросам обращайтесь в техническую поддержку на support@srgroup.ru

Партнерская программа (Архив)

С 16 января обновилась Партнерская программа. В разделе «Партнерская программа» по кнопке «Показать архив» доступен архив с ранее подписанными агентскими договорами (после обновления недействительны):

Здесь хранятся все договоры и данные о заказах/платежах по Банкам, с которыми был заключен агентский договор. Такими Банками являются: ПАО «Совкомбанк», АО «Газпромбанк», ПАО АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «ДОМ.РФ», АО «БАНК СГБ», ПАО «АК БАРС» БАНК.

• Во вкладке «Договоры», хранятся архивные и действующие договоры. Их можно скачать, открыть и подписать.
• Во вкладке «Выполненные заказы», отображаются все заказы и детали по ним, полученные по агентскому договору.
• Во вкладке «Платежи», доступны акты, суммы платежей их статусы и прочее.

Справа на боковой панели, расположена легенда всех возможных статусов.

Узнать текущий статус вашего договора можно, посмотрев на «Статус» рядом с кнопками действий.